Soitec envisage une augmentation de capital entre 130 et 180 millions d’euros

Le 10/02/2016 à 9:08 par Didier Girault

Les fonds d’investissements CEA Investissement et NSIG (Chine) font leur entrée dans le capital de la société.

Soitec, spécialiste du SOI, annonce son intention de procéder à deux augmentations de capital pour un montant total compris entre 130 et 180 millions d’euros.

La première augmentation de capital d’un montant de 76,5M€, et au prix de 0,55 euro par action, est réservée à Bpifrance, actionnaire historique de la société, ainsi qu’à deux nouveaux entrants : le fonds d’investissements CEA Investissement et le chinois National Silicon Industry Group (NSIG), qui est un fonds spécialisé dans les semi-conducteurs.

La deuxième augmentation de capital concernera un montant compris entre 53,5 et 103,5M€. Ce montant sera déterminé « en fonction des opportunités se présentant à Soitec de rachats d’Oceane 2018 dans des conditions attractives du point de vue des actionnaires ».

A l’issue de ces opérations, CEA Investissement, National Silicon Industry Group et Bpifrance Participations détiendront chacun 14.5% du capital de Soitec. CEA Investissement pourra par la suite porter sa participation à 15%.

De nouveaux administrateurs feront leur entrée dans le conseil d’administration : deux administrateurs de NSIG et un administrateur de CEA Investissement, qui dispose déjà d’un siège au conseil. Rien de changé pour Bpifrance qui détient, quant à lui, déjà deux sièges au conseil d’administration.

Investir dans la production et payer les dettes

Les fonds levés grâce à ces augmentations de capital seront destinés notamment à financer la production de FD-SOI et à rembourser des emprunts arrivant à échéance en mai prochain. Au 30 septembre 2015, les fonds propres de Soitec atteignaient 22,8 M€. Au 31 décembre 2015, la dette brute représentait 220 M€ dont 42 M€ exigibles en mai 2016.

Ce projet d’augmentations de capital a été approuvé le 9 février 2016 par le conseil d’administration de Soitec. Soitec, Bpifrance, NSIG et CEA Investissement ont signé le 10 février 2016 un accord fixant les principales modalités de l’investissement. Ce projet sera soumis au vote des actionnaires de Soitec lors d’une assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra « dans les prochaines semaines ».

Par ailleurs, s’agissant de son recentrement sur la production de FD-SOI, Soitec continue son désengagement du solaire et « évalue ses options stratégiques pour ses activités éclairage et équipements ».
 

Copy link
Powered by Social Snap