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Composants passifs : HLD Europe en négociations exclusives pour l'acquisition d'Exxelia

Rédigé par  vendredi, 24 janvier 2020 15:31
Composants passifs : HLD Europe en négociations exclusives pour l'acquisition d'Exxelia

Le groupe Exxelia développe et fabrique des composants passifs complexes et des solutions électromécaniques pour des marchés industriels de niche tels que l’aéronautique, le spatial, la défense, le médical et le ferroviaire, où la fiabilité et la performance des produits sont capitales.

HLD Europe est entré en négociations exclusives avec la société d’investissement IK Investment Partners, en vue de réaliser l’acquisition d’une participation majoritaire dans Exxelia, spécialiste européen de la fabrication de composants passifs haute fiabilité et de systèmes électromécaniques. L'accord prévoit que le management d’Exxelia va réinvestir aux côtés d’HLD Europe.

Le groupe Exxelia développe et fabrique des composants passifs complexes et des solutions électromécaniques pour des marchés industriels de niche tels que l’aéronautique, le spatial, la défense, le médical et le ferroviaire, où la fiabilité et la performance des produits sont capitales. Le groupe s’adresse aux principaux acteurs institutionnels, systémiers et équipementiers et propose une gamme de produits complète et sur-mesure (condensateurs, inductances, résistances, filtres, capteurs de position et joints tournants) implantés sur un très grand nombre de programmes majeurs : de l’Airbus A350 au Boeing Dreamliner, du lanceur Ariane 6 aux constellations de satellites (Galileo, Oneweb…), du Rafale au F-35, des métros aux TGV, des équipements médicaux IRM aux défibrillateurs.

Avec un chiffre d’affaires proforma attendu d’environ 170 millions d’euros en 2019 et un effectif de l’ordre de 2000 personnes, Exxelia est présent aujourd’hui dans plus de 30 pays et opère en Europe, aux États-Unis, au Maroc et au Vietnam à travers ses sites de production, ses centres de conception ainsi que son réseau d’agents et distributeurs. Avec l’appui de son nouvel actionnaire, Exxelia pourra intensifier sa démarche d’excellence opérationnelle et d’innovation et poursuivre sa stratégie d’internationalisation avec la pénétration de marchés porteurs tels que l’Inde ou la Chine et accélérer son développement aux Etats-Unis.

La réalisation de la transaction est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel, et à l’approbation des autorités de la concurrence et des administrations française et américaine. "Avec notre nouvel actionnaire HLD, nous ambitionnons de renforcer le positionnement unique de « One stop shop » du groupe Exxelia", déclare Paul Maisonnier, P-dg d'Exxelia.

Exxelia est issu de la fusion de cinq sociétés aux savoir-faire complémentaires (Eurofarad, Firadec, Sic Safco, Microspire et Astema) auxquelles sont venues se rajouter Temex, Dearborn, N’Ergy, Raf Tabtronics, DeYoung et Micropen.  Le groupe Exxelia est reconnu pour sa capacité à répondre à des spécifications techniques complexes et à concevoir des produits standards et spécifiques en conformité avec les procédures de qualification les plus exigeantes : MIL, QPL…

HLD Europe n'a pas communiqué sur le montant de la transaction, mais fait savoir que l'opération se base sur une valeur d'Exxelia de près de 500 millions d'euros, révèle notre confrère "Les Echos". HLD Europe détiendra la majorité du capital au côté du management dont il accompagne ainsi le LBO (ce qui impliquera donc l'équipe de direction opérationnelle actuelle dans la gestion de l'entreprise précédemment détenue majoritairement par le fonds IK Investments Partners). Le fonds HLD compte, quant à lui, parmi ses actionnaires,  Norbert Dentressangle, Jean-Claude Decaux, Claude Bébéar et d'autres industriels français.

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